Ko se Miriam razide s svojim bogatim ljubimcem, se mora s 15-letnim sinom Michaelom preseliti iz urejenega in mirnega predmestja v surovo, narodnostno mešano četrt Neukölln. Michael tam sicer kmalu najde prijatelje, pa tudi sovražnike, saj ga v šoli napade Errolova banda, ki od njega zahteva denar in ga pretepa. Doma se mora soočiti z moškimi, ki jih njegova mama zabava v iskanju »tistega pravega«. Michaelovo življenje se spremeni, ko ga za svojega vzame Hamal, vodja lokalne mafije. S svojim nedolžnim mladim obrazom je Michael namreč pravšnji za kurirja, ki lokalnim preprodajalcem prinaša pošiljke droge. Vse poteka v najlepšem redu, dokler nekega dne ne zmanjka nekaj denarja – takrat Michael spozna, kakšna je resničnost njegovega novega poklica.

»Ko ob začetku filma slišite glasbo Stravinskega in vidite tega mladeniča, kako se zmedeno sprehaja po ulicah, takoj veste, da tisto, kar se bo zgodilo, ne bo smešno. To je film o problemu in to ima prednost. Odločeni smo bili povedati to zgodbo. Zgodbo o mladeniču, ki so ga odstranili, ker je bil najšibkejši člen.« (Detlev Buck)